Старшеклассник Такаюки Наруми знакомится с двумя девушками - Мицуки Хаясэ и её подругой Харукой Судзумией. Мицуки отличается смелостью и решительностью, Харука ведет себя сдержанно и загадочно. Вскоре выясняется, что Харука испытывает романтические чувства к Такаюки. Мицуки решает помочь подруге в развитии этих отношений. Однако в процессе она сама начинает проявлять интерес к Такаюки. Происходит несчастный случай, который нарушает привычный уклад жизни персонажей. Событие заставляет героев

В мире аниме существует легенда о Рае, который появится незадолго до Конца Света. Согласно этой легенде, только волки знают путь к Раю. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, но эти существа не исчезли — они научились принимать человеческий облик. Главный герой, белый волк-одиночка по имени Киба, получает ранение. Он отправляется в город Фриз, привлеченный запахом лунного цветка. Этот цветок считается ключом к Раю. В городе Киба встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ. Все они

Город Тристия расположен на побережье океана. Ранее он процветал благодаря морской торговле и считался одним из красивых портов, его называли "морской жемчужиной". Однако это благополучие закончилось после нападения драконов, которое лишило город прежнего блеска. Жители Тристии пытались восстановить город, но все их усилия приводили к обратному результату, и он постепенно пришел в упадок. В отчаянии жители обратились за помощью к Просперо Фланке, известному как Великий Мастер.