Волчий дождь

В мире аниме существует легенда о Рае, который появится незадолго до Конца Света. Согласно этой легенде, только волки знают путь к Раю. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, но эти существа не исчезли — они научились принимать человеческий облик. Главный герой, белый волк-одиночка по имени Киба, получает ранение. Он отправляется в город Фриз, привлеченный запахом лунного цветка. Этот цветок считается ключом к Раю.

В городе Киба встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ. Все они пришли по запаху того же цветка. В Фризе волки сталкиваются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю. Эти персонажи одержимы охотой на волков. Параллельно в лаборатории находится Чеза, Дева Цветка, которая без сознания. Ее изучает Шер Дегрэ. Чезе суждено привести волков в рай. Когда волки проникают в лабораторию, Чеза просыпается, почувствовав волчью кровь. Однако девушку похищает Лорд Дарсия Третий — именно его люди создали Чеву.