Человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и теперь проживает на воздушных плавающих городах. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию. Главный герой, Каната Эйдж, живет на плавающей магической академии города Мистоган. Ранее он был известен как «Мрачный мастер меча» — элитный профессионал в специальном корпусе «S128». В настоящее время его презирают и называют «предателем спецкорпуса». Канату назначают инструктором