Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и теперь проживает на воздушных плавающих городах. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию. Главный герой, Каната Эйдж, живет на плавающей магической академии города Мистоган. Ранее он был известен как «Мрачный мастер меча» — элитный профессионал в специальном корпусе «S128». В настоящее время его презирают и называют «предателем спецкорпуса».

Канату назначают инструктором корпуса «E601», который потерпел десять поражений подряд. В состав этого корпуса входят три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них обладает как минимум одной-двумя особенностями характера. Дальнейшее развитие сюжета связано с взаимодействием Канаты с этим отрядом и попытками изменить его неудачную репутацию.