Мемуары Ванитаса. Часть 2 1 серия

Ванитас и Ноэ Архивист отправляются в город Жеводан в поисках «Зверя», огромного волкоподобного существа, истребившего сотни людей. Ванитас подозревает, что Зверь — проклятый вампир, и хочет исцелить его силой своей гримуарной книги.

По пути спутники разделяются, и Ванитас переносится в прошлое, прямо в момент, когда Зверь скрывается в лесах. После схватки с гигантским волком и охотником на вампиров Ванитас решает объединиться с Жанной, чтобы найти Ноэ. Цель Жанны противоположна его замыслу: ей приказано убить Зверя, ведь она подозревает, что это кто-то из её знакомых. Тем временем тяжело раненого Ноэ подбирает загадочная Шлое д’Апшье со слугой. Как и Ноэ, она вампир, чьё существование скрыто от людской молвы. Шлое веками оберегала будущие поколения и когда-то искала способ снова стать человеком. Ноэ благодарен ей за гостеприимство, но не знает, что она может держать сторону сил, куда более опасных, чем сам Зверь.