Оркестр Фудзими

В оркестре происходит смена дирижёра. Новым руководителем коллектива становится Кэй Тоноин. У него складываются напряжённые отношения с первой скрипкой Юки Моримурой. Юки в течение трёх лет испытывает чувства к Нацуко Кавасиме, но не решается признаться ей. Нацуко влюбляется в нового дирижёра. Это создаёт дополнительное напряжение в коллективе.

Юки принимает решение покинуть оркестр. После его ухода начинают раскрываться истинные мотивы и чувства дирижёра Кэя Тоноина. Ситуация развивается вокруг личных отношений трёх персонажей, их профессиональной деятельности и последствий принятых решений. Сюжет сосредоточен на взаимодействии музыкантов и их внутренних конфликтах.