Миё Сасаки, известная как Мугэ, является активной и яркой девушкой. Она испытывает сильные чувства к своему однокласснику Кэнто Хинодэ. Попытки Миё привлечь его внимание не приносят результата. Ситуация меняется, когда она находит магическую маску. Эта маска позволяет ей превращаться в Таро — белую кошку, к которой Кэнто испытывает симпатию. Превращение в кошку даёт Миё возможность находиться рядом с Кэнто в новой форме. Однако со временем граница между человеческим обликом девушки и образом