С наступлением эпохи Тайсё способность енотовидных собак (тануки) к перевоплощению в людей утратила практическое значение. Эти существа, ранее любившие обманывать людей, столкнулись с тем, что технический прогресс сделал их трюки бесполезными. Молодая тануки по имени Мамэда, следуя традиции своего отца, отправляется в Осаку с намерением дурачить людей. Вопреки ожиданиям, ей не удаётся обмануть ни одного человека, и вскоре разгневанная толпа начинает преследовать её. Спасаясь от погони, Мамэда