Подручный Луизы-Нулизы: Хоровод трёх принцесс

После завершения военных действий с Альбионом Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Главный герой обнаруживает, что руны Гандальфа на его левой руке исчезли. Это означает, что связь между ним и Луизой как фамильяром и мастером более не существует. Отношения между персонажами проходят через очередной кризис, вызванный утратой этой магической связи.

Сайто и Луиза отправляются на поиски эльфа, обладающего способностью возвращать умерших к жизни. Предполагается, что этот эльф может знать причину исчезновения силы Гандальфа у Сайто. Персонажам предстоит найти его и выяснить обстоятельства, приведшие к потере магических рун.