Дракон по имени Эль стремится к уединенной жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая угрожает самоподрывом и навязывает дракону опеку над своим сыном Дино. Эль не может отказаться от ребенка, но не желает мириться с ролью опекуна. Дракон находит выход в воспитании мальчика как могучего воина. Цель Эля - сделать Дино способным победить его в бою, что позволит дракону освободиться от обязательств и вернуться к одиночеству. Процесс обучения приводит к серии