Хиро Хироно лишается своего велосипеда в канун Рождества. Транспортное средство угоняет девушка, которая на мотоцикле преследует вора, укравшего её сумочку. Хиро отправляется в погоню и находит девушку без сознания рядом с разбитым велосипедом. Девушка, Мияко Миямура, приходит в себя, и они начинают разговор. В итоге они встречают Рождество вместе. Позже Хиро выясняет, что Мияко учится в той же школе. Они начинают проводить больше времени друг с другом. Мияко испытывает привязанность к Хиро.

Сана Хидака переезжает с семьёй в Токио из-за работы родителей, когда учится в пятом классе начальной школы. Спустя пять лет, уже будучи учеником старшей школы, он возвращается в родной город Сакураномори. В первый же день в школе он встречает Нанаку Яцусиро, свою подругу и любовь детства. Сана не узнаёт её: из жизнерадостного ребёнка она превратилась в замкнутую и мрачную девушку. На вопрос "Ты кто?" он получает пощёчину. За пять лет отсутствия Саны город вырос и изменился до

Главный герой Юдзи Сакаи оказывается Мистесом — факелом, обладающим значительным запасом Энергии Существования. Эта энергия привлекает Багровых Томогара, которые стремятся использовать её для нарушения баланса реальности. Шана и Аластор, Лорд Багровой Реальности, продолжают противостоять этим существам, крадущим энергию у людей. Шана принимает решение защищать Юдзи от посягательств Томогара. В ответ Юдзи обещает помогать Шане в её борьбе. Сюжет строится вокруг попыток Томогара получить контроль