Луиза Франсуаза ле Блан де ла Вальер обучается в Магической Академии Тристейн. Она не может правильно использовать магию, из-за чего получает прозвище "Нулевая Луиза". В начале второго года обучения студенты проходят ритуал вызова фамильяра — магического существа, которое становится слугой и партнером мага. Луиза хочет получить фамильяра, превосходящего тех, что есть у одноклассников. Однако вместо магического существа она призывает Сайто Хирагу — обычного японского школьника. Сайто и