Действие происходит в 2150 году. Конфликт между людьми и внеземными существами Фестумами перешел в новую фазу после операции «Лазурная», проведенной организацией «Альвис». Эта операция привела к уничтожению поселения Миров — одной из рас Фестумов — на Северном полюсе. Фрагменты разрушенного поселения распространились по планете и сформировали независимую федерацию. Большинство этих фрагментов враждебно настроены к человечеству и ищут поводы для атак. Однако часть Фестумов согласна на мирное

В период объединения Японии под властью Хидэёси Тоётоми остаётся непокорённым замок Одавара. Крепость защищает Удзиясу Ходзё, известный как «Лев Сагами». Хидэёси лично координирует действия генералов на фронтовой линии. Среди них — Мицунари Исида, Киёмаса Като, Масанори Фукусима, Ёсицугу Отани, Сакон Сима и Канэцугу Наоэ. В составе войска находятся два юных воина из семьи Санада: старший брат Нобуюки и младший — Юкимура. Военная ситуация начинает изменяться. Юкимура Санада предпринимает

Битва при замке графа Зацбаума завершилась значительными потерями с обеих сторон. Конфликт между марсианами и землянами, продолжающийся несколько десятилетий, привел к множеству жертв. Наследная принцесса империи Верс Ассейлам считала эту вражду абсурдной. Обычный школьник Инахо Каидзука, оказавшийся втянутым в противостояние, полагал, что войны не обходятся без жертв. После атаки на штаб Земного Альянса прошло полтора года. Противники возобновили боевые действия как на Земле, так и в космосе.

Неизвестное существо уничтожает 70% Луны и объявляет, что через год уничтожит Землю, если его никто не убьёт. Мировой конгресс после нескольких попыток признаёт невозможность ликвидации существа. Существо становится учителем в японской школе, в классе 3-E, состоящем из неуспевающих учеников. Классу поручают убить учителя в течение года. Ученики должны разработать и реализовать способы убийства существа, чьи физические способности превосходят известные человечеству. Существо обладает