Главный герой с раннего детства жил вместе с коровой. Зимой в их деревне наступил голод. Жители деревни приняли решение забить корову, но герой тайно помог животному сбежать. Спустя несколько лет повзрослевший герой случайно встретил ту же корову. Обстоятельства их повторной встречи и последующее развитие событий составляют основу сюжета.

Доктор Яманоэ, глава Министерства науки, создаёт андроида на искусственном острове в 2015 году. Он планирует жить с роботом как с собственным сыном. Однако в электронном мозге андроида обнаруживается дефект. Для его исправления доктор Яманоэ обращается за помощью к доктору Кавасимо. Учёные являются друзьями, но соперничают как в личной жизни, так и в научной деятельности. Яманоэ придерживается милитаристских взглядов и рассматривает робота как стратегическое оружие. Кавасимо, напротив, пацифист

Десятилетний Стерлинг Норт живет в Висконсине вместе со своим другом Оскаром Сандерлендом. Во время рыбалки мальчики слышат выстрел и обнаруживают убитую мать-енота. Стерлинг, проявляющий интерес к животным, решает забрать осиротевшего детеныша к себе. Он называет енота Раскалом и начинает ухаживать за ним. Со временем между мальчиком и животным формируется тесная связь. Сюжет разворачивается вокруг повседневной жизни Стерлинга и его питомца. История основана на автобиографическом рассказе