Главный герой Дэндзи стремится к мирной и стабильной жизни. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы погасить долги, оставленные его покойным отцом. В этом ему помогает дьявольский питомец Почита, которого Дэндзи использует как оружие. За небольшое вознаграждение герой выполняет заказы на уничтожение демонов. После того как Дэндзи убивает демон, связанный контрактом с якудзой, Почита спасает хозяина. Пёс заключает с ним контракт, сливаясь с телом умирающего и заменяя его сердце. В результате