Главная героиня, Ао Хориэ, в детстве без стеснения объясняла значение своего имени. В старшей школе она решает сосредоточиться на учёбе, чтобы в будущем дистанцироваться от влияния своего отца, известного автора эротической литературы. Когда одноклассник Такуми Кидзима признаётся Хориэ в симпатии, её воображение заполняется непристойными сценами. Хориэ испытывает физиологические реакции, которые ошибочно приписывает нечистым намерениям Кидзимы. На самом деле его мотивы остаются вполне

В вымышленной вселенной существует два параллельных Лондона. В «Реальном Лондоне» люди не видят драконов, хотя в прошлом эти существа были причиной значительного числа смертей. Для контроля над драконами был введён ряд ограничений. «Иной Лондон» скрыт от обычных людей, и его жители способны воспринимать драконов. В этом городе действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Основное правило этой организации — обычным людям запрещено прикасаться к драконам. Контактировать с