Кэйити Маэбара переезжает в провинциальную деревню Хинамидзава из-за проблем в предыдущей школе. В новом месте он становится единственным мальчиком в компании школьных друзей, с которыми проводит время. Первоначально жизнь кажется спокойной и беззаботной. В один из дней Кэйити узнает о жестоком убийстве, произошедшем в деревне. После этого он оказывается втянут в череду пугающих событий, где выступает как свидетель или участник. Выясняется, что его школьные друзья не соответствуют своему

Сюжет аниме строится вокруг повседневной жизни группы школьников. В их окружении появляются два существа неясного происхождения, которых называют Потэмаё и Гутюко. Внешность и поведение этих созданий не соответствуют известным биологическим видам. Учащиеся и преподаватели школы не проявляют интереса к выяснению природы этих существ. Основное внимание персонажей сосредоточено на взаимодействии с новыми знакомыми в рамках привычного школьного распорядка. Потэмаё и Гутюко регулярно становятся

Главный герой Нагасуми Митисио едва не утонул во время летних каникул. Его спасла русалка по имени Сан Сэто. Девушка происходит из семьи русалок-якудза, где действуют строгие правила. Согласно законам этого клана, после спасения постороннего человека один из них должен умереть. Существует альтернативный вариант, позволяющий избежать смерти обоих - Нагасуми и Сан должны пожениться. Отец девушки, Годзабуро Сэто, выражает крайнее недовольство таким решением. Дальнейшее развитие событий

Третий учебный год в средней школе Сайтано сопровождается появлением двух новых персонажей наряду с уже знакомыми героями. Сан и Луна сталкиваются с чрезмерной опекой со стороны своих отцов, которые продолжают активно вмешиваться в их жизнь. Нагасуми сохраняет попытки контролировать происходящие события и одновременно помогает девушкам в сложных ситуациях. Развитие сюжета строится вокруг взаимодействия персонажей и их попыток справиться с повседневными трудностями. Дополнительные серии

Кёко Могамо, 16-летняя девушка, переезжает в Токио вместе со своим парнем Сётаро Фувой. Кёко работает по дому и на двух работах, чтобы поддерживать Сётаро, который начинает карьеру поп-идола и становится все более популярным. Она случайно узнает, что Сётаро ценит ее только как домработницу и взял с собой в Токио исключительно ради этого. Кёко испытывает сильный гнев и решает отомстить. Она отправляется в агентство LME, которое является главным конкурентом агентства Сётаро, чтобы пройти кастинг.