Прошло шесть месяцев с тех пор, как Ёсики Цудзинака пропал в горах. Его лучший друг Хикару Индо вернулся через неделю, не помня о произошедшем. Ёсики уверен, что вернувшийся Хикару — не тот человек, которого он знал. Когда Ёсики наконец задаёт Хикару вопрос об этом, тот внезапно раскрывает свою истинную монструозную форму и просит Ёсики сохранить это в секрете, чтобы не причинить ему вреда. Несмотря на свою паранормальную природу, «Хикару» кажется почти невинным, полным детского любопытства. Он

Город Сноуфилд расположен на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны он окружён лесами и озёрами, с другой — пустыней и ущельями. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно проводила исследования ритуала призыва Святого Грааля. По истечении этого срока маги решили реализовать свои наработки. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд, что положило начало новой Войне за Святой Грааль. Американцы