Экипаж космического корабля, находящегося в длительном путешествии, сталкивается с угрозой в виде сущности под названием Гносия. Это существо обладает способностью к точной мимикрии, копируя внешность, поведение и воспоминания людей. Гносия внедряется в коллектив, оставаясь незамеченной. Основная цель сущности — установить физический контакт с человеком, после чего происходит нападение, приводящее к гибели жертвы. В условиях замкнутого пространства и ограниченных ресурсов среди членов экипажа

В академии магии Ригарден проходят выпускные экзамены. Студент Уилл Серфорт, единственный учащийся без магических способностей, ставит цель получить высшие баллы по всем предметам. Это необходимо для получения доступа к Башне Волшебника, где он сможет встретиться со своей подругой детства Эльфарией Альбис Серфорт. Однако на последнем экзамене Уилл проваливается из-за предвзятой оценки, что лишает его возможности войти в башню. Эльфария и другие члены Магии Вандер — группы пяти сильнейших магов