Миё Сасаки, известная как Мугэ, является активной и яркой девушкой. Она испытывает сильные чувства к своему однокласснику Кэнто Хинодэ. Попытки Миё привлечь его внимание не приносят результата. Ситуация меняется, когда она находит магическую маску. Эта маска позволяет ей превращаться в Таро — белую кошку, к которой Кэнто испытывает симпатию. Превращение в кошку даёт Миё возможность находиться рядом с Кэнто в новой форме. Однако со временем граница между человеческим обликом девушки и образом

Демонесса Джахи обладала значительной силой и влиянием в мире демонов, уступая по могуществу только королю. Она вела беззаботное существование, окруженная страхом и почитанием подданных. Внезапное появление девочки-волшебницы привело к разрушению главного магического кристалла, поддерживавшего существование королевства демонов. Мир демонов был уничтожен, а Джахи переместилась в мир людей, полностью лишившись своих сил. В результате перемещения она приняла облик маленькой девочки. В мире людей