Главный герой Дэндзи стремится к мирной и стабильной жизни. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы погасить долги, оставленные его покойным отцом. В этом ему помогает дьявольский питомец Почита, которого Дэндзи использует как оружие. За небольшое вознаграждение герой выполняет заказы на уничтожение демонов. После того как Дэндзи убивает демон, связанный контрактом с якудзой, Почита спасает хозяина. Пёс заключает с ним контракт, сливаясь с телом умирающего и заменяя его сердце. В результате

Хаясэ Нагаторо и Наото Хатиодзи проводят больше времени вместе в комнате школьного клуба изобразительных искусств. Наото постепенно перестаёт нервно реагировать на присутствие Нагаторо, хотя сохраняет напряжённость. В ходе взаимодействия Наото иногда демонстрирует скрытые уверенные стороны характера, а Нагаторо проявляет собственнические наклонности. Несмотря на сближение, между персонажами сохраняется определённая дистанция. Окружающие замечают, что оба испытывают взаимный интерес. Основное

Мэгумин и Юн-юн являются представительницами Багрового клана. Обе девушки продолжают обучение магии. Юн-юн изучает продвинутую магию общего направления. Мэгумин выбрала специализацию на магии взрыва. Другие члены клана предупреждали её об ограниченной практической пользе этого направления. Мэгумин не принимает эти предупреждения во внимание. Она считает, что магия взрыва позволит ей стать востребованным магом для любого отряда авантюристов. Мэгумин продолжает совершенствовать свои навыки в