Сюжет разворачивается в вымышленном мире, напоминающем начало двадцатого века. В Янтарной стране царит вечная ночь, но над столицей, городом Рассвет, где живут богатые и влиятельные люди, светит искусственное солнце. Пригороды отделены от столицы охраняемыми мостами — там обитают купцы, ремесленники и люди среднего достатка. За очередным водным препятствием, в трущобах, находятся нищие, бедняки и бандиты. Пересекать мосты разрешено только избранным, включая членов гильдии курьеров, называемых

Организация «Реверс» ведет активную вербовку среди жителей темных районов. Эти люди испытывают враждебность к обитателям светлых кварталов, которые с детства обладают тем, чего лишены они. Гош Суэд, потерявший память, становится наемником этой организации и участвует в операциях по поимке «почтовых пчел». Лаг Сиинг одновременно получает статус полноправной «почтовой пчелы». Он дает обещание сделать все возможное для поиска Гоша и поселяется у его сестры Сильветты. Лаг вместе со своим хранителем