Конфликт между жителями Земли и Луны возник после войны, исход которой определил современное состояние отношений. Лунное Королевство образовалось из потомков земных колонистов, но политические разногласия сохраняются. Принцесса Фина принимает решение отправиться на Землю для изучения возможностей примирения. Она останавливается в доме секретаря президента Земли, где ранее встречалась с его младшим братом. Эта встреча в детстве становится основой для дальнейшего развития событий. Цель визита

События разворачиваются на континенте Полифоника, где люди и духи сосуществуют. Связь между ними поддерживается с помощью божественной музыки, которую могут исполнять только дэнтисты. Сюжет сосредоточен на студенческих годах Форона Татары и его обучении в Академии Божественной Музыки. В этот период Форон и Кортикарте Апа Лагранжес только начинают учиться взаимопониманию. В мире существуют террористические группы, которые нападают на города и создают угрозу для населения. Противодействие этим