Один из учеников старшей школы, Санда, становится жертвой нападения со стороны одноклассницы Сиори Фуюмуры. Инцидент происходит в здании школы, где Фуюмура использует нож. Первоначально Санда предполагает, что агрессия связана с личными проблемами девушки или конфликтами подросткового возраста. Однако последующие события показывают, что мотивы Фуюмуры имеют более сложную природу. Фуюмура совершает нападение не под влиянием эмоций, а в рамках обдуманного действия. Она сомневается в происхождении

Эльфийская волшебница Фрирен, воин Штарк и первоклассный маг Ферн получают доступ к опасному Северному плато после сдачи экзамена на звание первоклассного мага. Продвигаясь к цели под названием Ауреоле, группа сталкивается с противниками, которые вынуждают Штарка преодолевать свои сомнения. Это укрепляет его решимость и закрепляет за ним роль авангарда отряда. Ферн продолжает ценить дары, полученные ею в жизни, каждый из которых напоминает о близких ей людях. Фрирен, следуя своему обещанию