Мюнхен, Германия, 1923 год. Эдвард Элрик находится в этом мире уже два года после перемещения из своего родного измерения. Он лишился алхимических способностей и остался без связи с братом Альфонсом. В попытках найти путь домой Эдвард изучает инженерное дело вместе с Альфонсом Хайдерихом — молодым человеком, внешне похожим на его брата. Эти занятия не приносят результатов. Ситуация меняется, когда Эдвард помогает цыганской девушке, оказавшейся в беде. Это событие вовлекает его в цепь