Старшеклассник Юкэн-Эмма готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованиями его сбивает таинственный экипаж. Придя в себя, он обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона — учебном заведении для магов в искажённом мире, напоминающем Страну Чудес. Основная проблема героя заключается в отсутствии магических способностей, необходимых для существования в этом месте. Директор колледжа ищет способ вернуть его домой, а самому герою приходится выполнять различные поручения и адаптироваться к

Эльфийская волшебница Фрирен, воин Штарк и первоклассный маг Ферн получают доступ к опасному Северному плато после сдачи экзамена на звание первоклассного мага. Продвигаясь к цели под названием Ауреоле, группа сталкивается с противниками, которые вынуждают Штарка преодолевать свои сомнения. Это укрепляет его решимость и закрепляет за ним роль авангарда отряда. Ферн продолжает ценить дары, полученные ею в жизни, каждый из которых напоминает о близких ей людях. Фрирен, следуя своему обещанию