После завершения трёхсторонней войны между организациями правительственный чиновник Анго Сакагути вспоминает события, произошедшие несколькими годами ранее, после смерти бывшего босса Портовой мафии. Осаму Дадзай, на тот момент ещё новичок, получает задание расследовать слухи о загадочном взрыве, уничтожившем часть города, и его возможной связи с предполагаемым возвращением бывшего босса. В силу обстоятельств, не зависящих от него, Дадзай вынужден работать в паре с Тюей Накахарой — одарённым,