Главный герой, Римуру Темпест, вместе с жителями своего королевства отправляется на фестиваль в соседнее государство Энглесия. Во время праздника он встречает Хироки, парня, который когда-то был его одноклассником в прошлой жизни. Хироки оказывается втянут в конфликт с местными аристократами, и Римуру решает помочь ему, используя свои дипломатические способности. Параллельно в стране происходят политические интриги, связанные с королевской семьей и тайными организациями. Сюжет развивается

Во время конфликта между западными и восточными землями воительница Серафина попадает в плен к варварам с востока. Она находится в темнице и размышляет о возможных вариантах развития событий. Среди предполагаемых сценариев - пытки, насилие или жертвоприношение. Вопреки ожиданиям, главарь варваров Веор делает ей предложение о браке. В роду Веора существует традиция брать в жены воительниц из армии западных земель. Эта практика передается через поколения, и Веор намерен ее соблюдать. Серафина