Десять лет назад на архипелаге Аяки произошло извержение вулкана. Катастрофы удалось избежать, но погибли люди. Юкито Янаги потерял отца и был отправлен на материк, где прожил несколько лет в изоляции. Он перестал вспоминать прежнюю жизнь, но неожиданно получил известие о необходимости вернуться на острова. Вернувшись, Юкито заново знакомится с местными жителями и миром своего детства. На Аяки существуют митамы — сущности, которые при определённых условиях представляют угрозу для человека.

Фейт Графит работает стражником в городе, где социальный статус человека определяется навыком, полученным при рождении. Его навык «Чревоугодие» вызывает постоянное чувство голода и считается бесполезным. Святые рыцари, официально являющиеся защитниками жителей, относятся к Фейту с пренебрежением и подвергают его насилию из-за его навыка. Ситуация меняется после того, как Фейт убивает раненого вора, пытавшегося сбежать. В этот момент активируется «Чревоугодие» — показатели Фейта повышаются, и он