Персонаж Сон Джину, получив профессию Монарха Теней, обретает способность управлять теневой армией. Используя эти возможности, он решает отправиться в Дьявольский Замок. Цель путешествия — сбор трех предметов, необходимых для создания Эликсира Жизни. Это средство является единственным способом вылечить его мать, Кёнхе, страдающую от болезни. Одновременно на острове Чеджу происходят изменения. Гигантские муравьи, населяющие эту территорию, начинают отращивать крылья. Это указывает на то, что они