Рин Окумура получает от повелителя времени Мефисто Фелеса ключ, который переносит его на 40 лет в прошлое. В этом временном отрезке его покойная мать, Юри Фредерик Эгин, является ребёнком. Рин наблюдает за её взрослением и обучением в качестве экзорциста. В этот период Юри знакомится с Сиро Фудзимото — будущим приёмным отцом Рина и его брата-близнеца Юкио. Следуя за жизнью Юри и Сиро, Рин становится свидетелем первых появлений Сатаны — своего биологического отца. Он также видит события,

Группа прибывает на остров в поисках ключа к эликсиру бессмертия. Их цель - добраться до крепости правителя острова, существа по имени Тенсен. Чтобы выжить и покинуть остров, персонажам необходимо сотрудничать, независимо от того, являются ли они приговорёнными преступниками или палачами. Сёгунат организует дополнительную высадку на острове Бессмертного Царства под руководством Сюгэна Ямады Асаемона. В состав группы входит клан Исигакурэ, имеющий общее прошлое с Габимару. В попытке найти