По миру распространяется вирус, превращающий людей в пушистых существ, внешне напоминающих котов. Заражение происходит при физическом контакте — объятиях или ласке. Люди, сохранившие человеческий облик, вынуждены прятаться в безопасных местах и защищаться от агрессивных заражённых особей. Главный герой по имени Кунаги не помнит своего прошлого, но обладает глубокими знаниями о котах и их поведении. Он пытается выжить в новых условиях, используя эти знания, собственный интеллект и силу воли.

Главный герой Коити Химавари учится на первом курсе академии. Он обладает причудой, позволяющей управлять звуковыми волнами. Коити не может контролировать свою силу, поэтому решает не становиться профессиональным героем. Однажды он знакомится с Наой Тодороки, женщиной-героем, которая помогает ему начать путь борца с преступностью. Вместе с другими персонажами, включая Попу Стефан и Кадзухо, Коити присоединяется к неофициальной группе защитников правопорядка. Эти герои действуют без лицензий,

Главный герой — Коуити Асакура, дизайнер в рекламном агентстве. Он усердно работает, но не получает признания за свои усилия. После того как его отстраняют от проекта, Коуити отправляется в место, связанное с его прошлым. Там он когда-то познакомился с Эрэн Ямагиси. Эрэн — художница-граффитист, которая признана гением в Нью-Йорке. Она использует левую руку для творчества и сталкивается с трудностями, связанными с её собственным жизненным путём. Сюжет строится вокруг пересечения судеб этих двух