Клан Алых Демонов, к которому принадлежат Мэгумин и Юньюн, известен своим мастерством в магии. Их деревня способна отразить нападение даже генералов Короля Демонов благодаря владению мощными заклинаниями. Юньюн получает письмо о возможной угрозе для её родного города и сообщает об этом Кадзуме Сато и его группе. После серии недоразумений выясняется, что это розыгрыш, устроенный другим членом клана, который хочет стать писателем. Мэгумин, обеспокоенная за семью, отправляется в деревню Алых