В городе, окружённом стеной высотой четыре километра, расположено множество труб, постоянно выбрасывающих дым. Из-за плотной дымовой завесы жители никогда не видели неба. В ночь на Хэллоуин курьер теряет сердце, которое должен был доставить. Найти его в темноте и густом чаду невозможно, поэтому курьер вынужден признать потерю. Однако сердце, оставшееся в городе дымоходов, продолжает биться. Потерянное сердце сохраняет жизнеспособность, несмотря на условия, в которых оно оказалось. Курьер

Старшеклассница Судзумэ Ивато по пути в школу встречает незнакомого юношу, который интересуется заброшенными зданиями в окрестностях. Девушка отвечает на вопрос и решает проследовать за ним, но теряет парня из виду. Вместо этого она обнаруживает одиночную дверь внутри полуразрушенного строения. Эта дверь оказывается порталом в альтернативную реальность, где время остановилось — пространство представляет собой холмистые луга, освещенные вечерним звездным небом и продуваемые весенним ветром.