Пак Хёнсок — подросток с избыточным весом, прыщавой кожей и в очках, который систематически подвергается буллингу в школе. Он считает, что единственный выход из ситуации — переезд в другой город. Однажды ночью он просыпается от необычных ощущений и, подойдя к зеркалу, обнаруживает, что его тело превратилось в стройное и привлекательное. При этом прежнее тело остаётся в кровати. Хёнсок получает способность перемещаться между двумя телами. Днём он использует новую внешность, чтобы стать

Авантюрист Ник был изгнан из своей группы после того, как обнаружил недостачу в финансах и указал на виновного — собственного товарища по команде. Несмотря на многолетний опыт, доверительные отношения с соратниками и поддержку лидера Аргуса, заменившего ему отца, Ника самого обвинили в растрате и краже. В результате он остался без работы и средств к существованию. После изгнания Ник находился в подавленном состоянии и проводил время в барах, пытаясь забыться. В одной из таверн он встретил трёх