В результате войны с вампирами человечество утратило контроль над миром и существует в условиях ограниченной территории. Одним из последних оплотов людей является город-государство, защищённый специальными прожекторами. Руководство города стремится вернуть утраченное господство. Внутри городских стен живёт юная Момо. Она придерживается иного взгляда на ситуацию и выступает за мирное сосуществование с вампирами. Аналогичную позицию занимает наследная королева вампиров Файн. Она убеждена в