Фильм пересказывает события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго сезона. Главный герой Кэй Нагаи покидает лабораторию Комитета по контролю за нелюдьми. Он находит убежище, чтобы отдохнуть и обдумать дальнейшие действия. Параллельно Сато выступает с публичным обращением по телевидению. Он требует от правительства признания прав нелюдей и угрожает совершить серию терактов в случае отказа. Конфликт между сторонами обостряется, что приводит к