Действие происходит в далеком будущем, где война уничтожила Землю, превратив ее в бесплодную пустошь. Запасы воды контролируются жадным королем. Шериф Рао ищет давно утерянное озеро и обращается за помощью к королю демонов. В результате к нему присоединяются сын короля демонов, Вельзевул, и его помощник, Тор. Троица отправляется в путешествие через пустыню. На пути они сталкиваются с драконами, бандитами и армией короля. Исход миссии зависит от их способности преодолеть эти препятствия и найти