Нацуко Хиросэ устроилась на анимационную студию после окончания старшей школы. Она получила должность режиссёра и выпустила дебютный проект о боевых девочках-волшебницах, который принёс ей признание. Следующей работой должен стать фильм о первой любви. Однако Нацуко не может приступить к проекту, так как у неё отсутствует личный опыт влюблённости. Сроки сдачи работы поджимают, а прогресса нет. Продюсер Наоми Фукусима, коллеги и зрители испытывают беспокойство. Сама Нацуко находится в состоянии

Сайто и Аканэ — два ученика одной школы, которые постоянно спорят и соревнуются друг с другом. Они пытаются доказать своё превосходство в учёбе и других сферах. Одноклассники привыкли к их конфликтам, которые не прекращаются ни в школе, ни за её пределами. Ситуация меняется, когда на семейном ужине дедушка Сайто и бабушка Аканэ объявляют о своём желании объединить семьи через брак внуков. В молодости они были близки, но обстоятельства развели их. Сайто и Аканэ выступают против этого плана.

Персонаж Сон Джину, получив профессию Монарха Теней, обретает способность управлять теневой армией. Используя эти возможности, он решает отправиться в Дьявольский Замок. Цель путешествия — сбор трех предметов, необходимых для создания Эликсира Жизни. Это средство является единственным способом вылечить его мать, Кёнхе, страдающую от болезни. Одновременно на острове Чеджу происходят изменения. Гигантские муравьи, населяющие эту территорию, начинают отращивать крылья. Это указывает на то, что они