Главный герой Мэш Бёрндэд живёт в мире, где социальный статус определяется уровнем магических способностей. В этом обществе отсутствие магии делает человека изгоем. У Мэша нет магических сил, что ставит его на низшую ступень социальной иерархии. Чтобы изменить своё положение, он поступает в магическую академию. Успешные ученики этого заведения могут получить статус божественного провидца. Получение этого статуса позволило бы Мэшу изменить общественные устои и снять stigma с тех, кто не обладает

Маомао, бывшая служанка, стала фрейлиной императорской наложницы. Её обязанности включают создание лекарств и расследование необычных заболеваний. Работа происходит в дворцовых помещениях. Каждое расследование затрагивает существующие интриги при дворе. Отношения Маомао с капитаном стражи Жэньши постепенно изменяются. Маомао продолжает лечить пациентов. Ей необходимо адаптироваться к правилам поведения при дворе. Её интеллектуальные способности могут быть как полезны, так и опасны для неё