Во время метели Масаюки Мурои сталкивается со своим старым школьным другом, который сталкивает его с горы. Масаюки выживает благодаря Юки-Онне — духу в облике молодой женщины, который, согласно легендам, приводит людей к гибели. Взамен на спасение Юки-Онна просит у Масаюки деньги. Спустя одиннадцать лет Масаюки живёт успешной жизнью: он женился и накопил значительное состояние. Однако его компания разоряется, а жена изменяет ему. Масаюки возвращается в город, где его когда-то спасла Юки-Онна, и

В XIX веке человеческая цивилизация почти полностью уничтожила демонов, которые ранее существовали относительно свободно. Некоторые сверхъестественные существа выжили, став союзниками людей в борьбе против демонов и дав клятву не причинять вреда человеку. Однако общество продолжает воспринимать всех не-людей как постоянную угрозу, испытывая к ним ненависть, страх и презрение. В такой напряженной обстановке регулярно возникают конфликты, которые часто перерастают в преступления. Расследованием