Священник Санзо Гэнджо вместе с компаньонами Хаккаем, Годжо и Гоку продолжает путешествие на Запад. Их основная цель - предотвратить воскрешение демона Гюмао. На пути герои регулярно сталкиваются с наёмными ёкаями, что требует от них постоянной готовности к бою. Внешние угрозы составляют лишь часть проблем, с которыми приходится иметь дело группе. Внутри команды нарастает напряжение, которое необходимо подавить для эффективного сопротивления. Разобщённость и неуверенность в себе становятся

Существо по имени Гоку, рожденное на Земле из магического камня, попадает в Верхний Мир — Небеса. Оно не является ни демоном, ни человеком, а природным созданием. Его опекуном становится Кондзэн Додзи, божество, занятое бумажной работой. В воспитании также участвуют фельдмаршал Западной армии Небес Тэнпо Гэнсуй и генерал Западной армии Небес Кэнрэн Тайшо. Гоку — ребенок с золотыми глазами, обладающий как обаянием, так и внутренней тьмой. Из-за дворцовых интриг, в которые оказываются втянуты