В мире действуют ведьмы, способные призывать бесов и заключать с ними союзы. Церковь ведет систематическую охоту на всех ведьм, включая тех, кто мирно сосуществует с людьми. Также существуют зверолюди - дети, рожденные от обычных людей, но имеющие гибридные черты человека и зверя. На них также ведется охота, поскольку головы зверолюдей ценятся на рынке ведьм. Зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Она использует новый тип магии, не требующий призыва бесов. По словам Зеро, любой человек с