Десять лет назад аристократка Скарлет Кастиэль была публично казнена за покушение на принцессу Сесилию. На балу спустя годы Констанция Грааль, присутствовавшая при казни, видит призрак Скарлет. Констанция оказывается единственной, кто способен видеть призрак, а Скарлет — единственной, кто соглашается помочь Констанции, когда та попадает в центр скандала. Семья Констанции, Граали, происходит от прославленного героя и следует его принципу честности и благородства. Этот подход создает трудности

Аканэ Оусаки с детства наблюдала за выступлениями своего отца Тоору, который практиковал ракуго — традиционное японское комедийное повествование. Исполнители ракуго делятся на три ранга, высший из которых, синути, присваивается только лучшим после сдачи сложного экзамена. Когда Тоору попытался сдать этот экзамен, он показал выдающееся выступление перед большой аудиторией и судьями, но главный судья Иссё Аракава признал его неудачу, что вынудило Тоору оставить ракуго. После этого Аканэ начала

Главный герой Тоя Сэндзи испытывает чувство неполноценности из-за постоянных сравнений с талантливым старшим братом. В попытках найти своё призвание он пробует различные занятия и увлечения, но ни в одном из них не достигает успеха. Единственной сильной стороной Тои остаются способности к учёбе, которые позволяют ему закрепиться в первой сотне на национальных пробных экзаменах. Ситуация меняется, когда герой сталкивается с маньяком на месте жестокого преступления. От неминуемой гибели Тоя