Юдзи Кайдо страдает от неизлечимого заболевания. Для замедления развития вируса его помещают в криогенный сон до появления эффективного лекарства. Через 22 года Юдзи пробуждается и обнаруживает, что Земля изменилась. Планету захватила инопланетная раса насекомоподобных существ, которых назвали "синие" из-за цвета их панциря. Выжившие люди основали космическую станцию "Вторая Земля", но доступ к ней имеют только избранные. Юдзи присоединяется к группе, отправленной на поиски

Клуб пользователей магии состоит из пяти человек, которые способны применять реальные магические способности. Эти персонажи смогли победить космический корабль пришельцев, что привело к появлению гигантского цветущего сакуры в центре города. Дерево настолько велико, что полностью перекрывает солнечный свет. Президент клуба Такэо Такакура назначает внеочередное воскресное собрание для решения проблемы с деревом. Задача выглядит простой, однако применение магии создает непредвиденные осложнения.

Два агента, Джанет Хантер и Эрна Курц, получают задание расследовать и предотвратить выполнение секретного плана «Урда». Действие происходит в Европе примерно в 1943 году. План «Урда» был тайно составлен нацистами. Джанет и Эрна начинают сбор информации о деталях этого плана. В ходе расследования агенты сталкиваются с препятствиями и противодействием со стороны нацистских структур. Им необходимо выяснить истинные цели «Урды» и найти способ остановить его реализацию. Успех миссии зависит от их