Главный герой Парн, свободный рыцарь, за пять лет после смерти Гима стал более опытным и сильным. В это же время некий Ашрам убивает драконов без жалости, его цель - найти в их сокровищах Скипетр Власти. Парн вместе с эльфийкой-волшебницей Дидлит отправляются в путешествие, чтобы помешать Ашраму заполучить этот артефакт. Во второй части истории основное внимание переключается на юношу Спарка, который мечтает стать легендарным рыцарем, и девушку Низ, являющуюся "порталом" для