По миру распространяется вирус, превращающий людей в пушистых существ, внешне напоминающих котов. Заражение происходит при физическом контакте — объятиях или ласке. Люди, сохранившие человеческий облик, вынуждены прятаться в безопасных местах и защищаться от агрессивных заражённых особей. Главный герой по имени Кунаги не помнит своего прошлого, но обладает глубокими знаниями о котах и их поведении. Он пытается выжить в новых условиях, используя эти знания, собственный интеллект и силу воли.

Прошло шесть месяцев с тех пор, как Ёсики Цудзинака пропал в горах. Его лучший друг Хикару Индо вернулся через неделю, не помня о произошедшем. Ёсики уверен, что вернувшийся Хикару — не тот человек, которого он знал. Когда Ёсики наконец задаёт Хикару вопрос об этом, тот внезапно раскрывает свою истинную монструозную форму и просит Ёсики сохранить это в секрете, чтобы не причинить ему вреда. Несмотря на свою паранормальную природу, «Хикару» кажется почти невинным, полным детского любопытства. Он

Город Сноуфилд расположен на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны он окружён лесами и озёрами, с другой — пустыней и ущельями. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединённых Штатов на протяжении семидесяти лет тайно проводила исследования ритуала призыва Святого Грааля. По истечении этого срока маги решили реализовать свои наработки. Местом проведения ритуала был выбран Сноуфилд, что положило начало новой Войне за Святой Грааль. Американцы

Эльфийская волшебница Фрирен, воин Штарк и первоклассный маг Ферн получают доступ к опасному Северному плато после сдачи экзамена на звание первоклассного мага. Продвигаясь к цели под названием Ауреоле, группа сталкивается с противниками, которые вынуждают Штарка преодолевать свои сомнения. Это укрепляет его решимость и закрепляет за ним роль авангарда отряда. Ферн продолжает ценить дары, полученные ею в жизни, каждый из которых напоминает о близких ей людях. Фрирен, следуя своему обещанию