В мире Алтера установился хрупкий мир после того, как Чёрный Дракон впал в длительную спячку. Пробуждение дракона вызвало панику среди населения, вынудив жителей покинуть свои дома и искать убежище. Главный герой Ламберт вместе с группой пушистых спутников отправляется в путешествие. В ходе пути он встречает других персонажей, которые становятся его союзниками. Совместными усилиями группа обнаруживает скрытый проход, ведущий к логову дракона. Перед Ламбертом ставится задача проникнуть в пещеру