Нацуко Хиросэ устроилась на анимационную студию после окончания старшей школы. Она получила должность режиссёра и выпустила дебютный проект о боевых девочках-волшебницах, который принёс ей признание. Следующей работой должен стать фильм о первой любви. Однако Нацуко не может приступить к проекту, так как у неё отсутствует личный опыт влюблённости. Сроки сдачи работы поджимают, а прогресса нет. Продюсер Наоми Фукусима, коллеги и зрители испытывают беспокойство. Сама Нацуко находится в состоянии