Импульс Валькирии: Русалка

Шестнадцатилетняя Мамори Токономэ сталкивается с насмешками в школе из-за своей фамилии, которую можно прочитать как "девственница". Во время урока физкультуры её похищают. Очнувшись, Мамори обнаруживает себя на острове Мермейд, где на неё нападают. Другой выживший, Мирэй Сикисима, помогает ей, используя поцелуй для активации способностей Экстер Мамори. Под воздействием возбуждения девушка превращается в абордажную саблю, готовую к бою.

Для выживания на острове дуэту необходимо использовать эту силу. На Мермейде они встречают разных персонажей: Шарлотту, садистку, собирающую гарем из Экстер; прожорливую и хитрую Мэйфон; загадочного Акиру Хиираги; а также эротичный байкерский дуэт Леди Леди. Способность Мамори и Мирэй к близкому контакту остаётся единственным способом гарантировать их выживание на этом острове.